СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ
НОВАЯ ЭКОСИСТЕМА АВТОБИЗНЕСА
4 ДЕКАБРЯ 2020
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВТОБИЗНЕСА
ТОЛЬКО 5% СДЕЛОК M&A ЗАВЕРШАЮТСЯ УСПЕХОМ!
В КРИЗИС СЛИЯНИЕ / ПРОДАЖА БИЗНЕСА ДЛЯ МНОГИХ - НЕИЗБЕЖНОСТЬ!
КАК ВСЕ ОФОРМИТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАЗБИТЬСЯ О ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ?
КАК ВСЕ ОФОРМИТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАЗБИТЬСЯ О ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ?
Из исследования консалтинговой компании KPMG
519
28 104
Количество M&A сделок в сфере Транспорт и Торговля в РФ с 2019г.
Сумма сделок в млн $
«Автодом» выкупил салон BMW у «АвтоСпецЦентра»
«Сатурн-Р» выкупил еще
два бывших автоцентра УАИ
два бывших автоцентра УАИ
«Автодом» выкупил салон BMW у «АвтоСпецЦентра»
«Сатурн-Р» выкупил еще
два бывших автоцентра УАИ
два бывших автоцентра УАИ
Что на самом деле продается?
- Что оценивается (франшиза, имя, персонал)
- Как оценить все активы компании
Проверенные методики и технологии на успешных кейсах
- Как оценить все активы компании
Проверенные методики и технологии на успешных кейсах
Как понять, что это необходимо Вашей компании именно сейчас
M&A: развитие или способ выжить?
- Сколько длится сделка
- Что может пойти не так
- Что на самом деле является итогом
- Что может пойти не так
- Что на самом деле является итогом
Как проходит сделка? К чему готовиться?
ЧТО МЫ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ
1
2
3
4
5
Способы юридической и финансовой защиты
Как защититься от поглощения?
Третий лишний?
- Как влияют импортеры, банки, консультанты на ход сделки
- Кто поможет, а кто только навредит процессу
- Кто поможет, а кто только навредит процессу
Александр Зверев
Авто.ру
Руководитель службы развития бизнеса
Руководитель службы развития бизнеса
О КОМПАНИИ:
Авто.ру - крупнейший автомобильный портал для подержанных и новых машин, коммерческого транспорта и запчастей. Сервис входит в топ-10 интернет-проектов по данным Яндекс.Радар и является единственным автомобильным проектом в рейтинге. Ежедневно Авто.ру посещают более 2,5 миллионов пользователей, 60% из которых используют мобильное приложение.
Авто.ру - крупнейший автомобильный портал для подержанных и новых машин, коммерческого транспорта и запчастей. Сервис входит в топ-10 интернет-проектов по данным Яндекс.Радар и является единственным автомобильным проектом в рейтинге. Ежедневно Авто.ру посещают более 2,5 миллионов пользователей, 60% из которых используют мобильное приложение.
ПРОГРАММА ИТОГОВОГО КЛУБА
4 декабря, 2020
Кирилл Вотяков
СДЕЛКА M&A:
2020
Avito объявили о покупке российской компании MaxPoster
О КОМПАНИЯХ:
MaxPoster - Более 10 лет на рынке. Являются разработчиком ИТ-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей с пробегом. Сервис занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой, контролем качества звонков и продвижением объявлений о продаже машины.
Avito - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме, а также услугах от частных лиц и компаний, занимающий второе место в мире и первое в России среди онлайн-классифайдов.
2020
Avito объявили о покупке российской компании MaxPoster
О КОМПАНИЯХ:
MaxPoster - Более 10 лет на рынке. Являются разработчиком ИТ-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей с пробегом. Сервис занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой, контролем качества звонков и продвижением объявлений о продаже машины.
Avito - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме, а также услугах от частных лиц и компаний, занимающий второе место в мире и первое в России среди онлайн-классифайдов.
Александр Воробьев
Руководитель категории автомобили Avito
Генеральный директор Maxposter
Вячеслав Зубарев
Президент Ассоциации РОАД
Председатель Совета Директоров ТТС
Председатель Совета Директоров ТТС
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) организована в 1994 году.
Основные цели президента Ассоциации:
- защита инвестиций официальных дилеров;
- взаимовыгодное партнерство дилеров и дистрибьюторов;
- представление интересов на государственном уровне;
- ведение переговоров от имени дилерского сообщества с крупными игроками рынка классифайдов.
Подробнее>>
ТрансТехСервис (ТТС) создана в 1992 году.
Региональный дилер №1 в России – входит в ТОП-10 крупнейших автомобильных компаний. В структуру Компании входят 81 автосалон и 12 автосалонов авто с пробегом в 10 городах РФ. Портфель брендов ТТС – один из самых широких в автомобильной отрасли страны (20 брендов).
Основные цели президента Ассоциации:
- защита инвестиций официальных дилеров;
- взаимовыгодное партнерство дилеров и дистрибьюторов;
- представление интересов на государственном уровне;
- ведение переговоров от имени дилерского сообщества с крупными игроками рынка классифайдов.
Подробнее>>
ТрансТехСервис (ТТС) создана в 1992 году.
Региональный дилер №1 в России – входит в ТОП-10 крупнейших автомобильных компаний. В структуру Компании входят 81 автосалон и 12 автосалонов авто с пробегом в 10 городах РФ. Портфель брендов ТТС – один из самых широких в автомобильной отрасли страны (20 брендов).
Вячеслав Зубарев заинтересован в защите прав дилеров. Он выступает за подписание и СОБЛЮДЕНИЕ меморандума, позволяющего сделать отношения между дилерами и дистрибьюторами ПРОЗРАЧНЫМИ!
Денис Мигаль
Fresh Auto
Основатель
Основатель
О КОМПАНИИ:
Fresh Auto на рынке 14 лет.
Специализируется на продаже автомобилей с пробегом и сервисном обслуживании, в 2016 году компания стала официальным дилером.
В компании работает 21 филиал в 7 городах России. Портфель компании состоит из 6 брендов.
Fresh Auto на рынке 14 лет.
Специализируется на продаже автомобилей с пробегом и сервисном обслуживании, в 2016 году компания стала официальным дилером.
В компании работает 21 филиал в 7 городах России. Портфель компании состоит из 6 брендов.
БУДУТ ГОВОРИТЬ:
⁃ как привлечь стратега и при этом не потерять свободу в управлении компанией
⁃ риск-карты, как важный этап переговоров в сделках купли-продажи
⁃ свои интересы/ интересы клиента? Что является финальной оценкой при принятии решения
⁃ как привлечь стратега и при этом не потерять свободу в управлении компанией
⁃ риск-карты, как важный этап переговоров в сделках купли-продажи
⁃ свои интересы/ интересы клиента? Что является финальной оценкой при принятии решения
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ место сделок M&A в жизненном цикле компаний
⁃ покупка it-стартапов для дилеров, как конкурентное преимущество в новой реальности
⁃ психология в сделках. Как разное отношение собственника и инвестора к компании влияет на ход сделки
⁃ важность соглашения о намерениях (объективная и многогранная оценка всех сценариев и событий до и после сделки)
⁃ место сделок M&A в жизненном цикле компаний
⁃ покупка it-стартапов для дилеров, как конкурентное преимущество в новой реальности
⁃ психология в сделках. Как разное отношение собственника и инвестора к компании влияет на ход сделки
⁃ важность соглашения о намерениях (объективная и многогранная оценка всех сценариев и событий до и после сделки)
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
- зачем продавать долю бизнеса, привлекая стратегического партнера
- какие активы нужно покупать сейчас
- стратегические альянсы, как альтернатива сделкам купли-продажи
- зачем продавать долю бизнеса, привлекая стратегического партнера
- какие активы нужно покупать сейчас
- стратегические альянсы, как альтернатива сделкам купли-продажи
Вадим Арустамян
ГК Максимум
Основатель
Основатель
СДЕЛКИ M&A:
2017
Автохолдинг Максимум пополнил портфель брендом Kia. Компания выкупила у Автоцентра Аврора
2020
Автохолдинг Максимум выкупил у ГК Мега-Авто дилерский центр Volkswagen в Санкт-Петербурге
О КОМПАНИИ:
ГК Максимум работает на рынке Санкт-Петербурге с 2003 года.
Портфель компании включает 8 брендов. Компания Максимум занимает лидирующие позиции по продажам новых автомобилей, а также по продажам автомобилей с пробегом в своем регионе.
2017
Автохолдинг Максимум пополнил портфель брендом Kia. Компания выкупила у Автоцентра Аврора
2020
Автохолдинг Максимум выкупил у ГК Мега-Авто дилерский центр Volkswagen в Санкт-Петербурге
О КОМПАНИИ:
ГК Максимум работает на рынке Санкт-Петербурге с 2003 года.
Портфель компании включает 8 брендов. Компания Максимум занимает лидирующие позиции по продажам новых автомобилей, а также по продажам автомобилей с пробегом в своем регионе.
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ стратегия first. Почему без стратегии нельзя покупать/продавать
⁃ как не умереть под тяжестью покупки (доскональная проверка покупаемой компании, подготовка команды, риск-план, поиск консультанта)
⁃ стратегия first. Почему без стратегии нельзя покупать/продавать
⁃ как не умереть под тяжестью покупки (доскональная проверка покупаемой компании, подготовка команды, риск-план, поиск консультанта)
Артур Хачатрян
Автохолдинг КорсГрупп
Директор по развитию
Директор по развитию
СДЕЛКА M&A:
2020
В апреле завершилась сделка по приобретению двух дилерских центров компанией КорсГрупп у петербургского холдинга Мега-Авто.
О КОМПАНИИ:
Автомобильный холдинг КорсГрупп более 29 лет на российском рынке.
Представлен 28 автосалонами в 5 городах России.
В портфеле компании 13 брендов, а так же автомобили с пробегом.
2020
В апреле завершилась сделка по приобретению двух дилерских центров компанией КорсГрупп у петербургского холдинга Мега-Авто.
О КОМПАНИИ:
Автомобильный холдинг КорсГрупп более 29 лет на российском рынке.
Представлен 28 автосалонами в 5 городах России.
В портфеле компании 13 брендов, а так же автомобили с пробегом.
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ почему в сделках купли/продажи важна проактивность
⁃ оценивая актив-оцениваем будущее (перспектива региона, бренда, сила конкурентов)
⁃ решил продавать-продавай. Негативные последствия от нерешительности продавца (слив информации на рынок, нарушения взаимоотношений с партнёрами/дистрибьюторами)
⁃ почему в сделках купли/продажи важна проактивность
⁃ оценивая актив-оцениваем будущее (перспектива региона, бренда, сила конкурентов)
⁃ решил продавать-продавай. Негативные последствия от нерешительности продавца (слив информации на рынок, нарушения взаимоотношений с партнёрами/дистрибьюторами)
Алексей Расолько
Международный автомобильный Холдинг Атлант-М
Финансовый директор
Финансовый директор
СДЕЛКИ M&A:
2019
В июне была осуществлена сделка по продаже автоцентров Nissan/Renault в г. Харьков /Украина
В октябре была осуществлена сделка по продаже незапущенного в эксплуатацию автоцентра в Санкт Петербурге
О КОМПАНИИ:
Атлант-М - крупное объединение компаний, работающее на рынках Беларуси, России и Украины уже 29 лет. В состав Холдинга входят 23 автомобильных предприятия, в том числе 20 автоцентров.
В портфеле брендов Атлант-М на сегодня — 12 автомобильных марок
2019
В июне была осуществлена сделка по продаже автоцентров Nissan/Renault в г. Харьков /Украина
В октябре была осуществлена сделка по продаже незапущенного в эксплуатацию автоцентра в Санкт Петербурге
О КОМПАНИИ:
Атлант-М - крупное объединение компаний, работающее на рынках Беларуси, России и Украины уже 29 лет. В состав Холдинга входят 23 автомобильных предприятия, в том числе 20 автоцентров.
В портфеле брендов Атлант-М на сегодня — 12 автомобильных марок
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ продажа низкомаржинальных активов, как инвестиция в цифровое будущее дилеров.
⁃ жалость недопустима. Почему низкомаржинальные активы нужно «отстрелить» как можно быстрее
⁃методы честной оценки активов
⁃ продажа низкомаржинальных активов, как инвестиция в цифровое будущее дилеров.
⁃ жалость недопустима. Почему низкомаржинальные активы нужно «отстрелить» как можно быстрее
⁃методы честной оценки активов
Вадим Арустамян
Вячеслав Зубарев о своей цели на посту Президента Ассоциации РОАД в октябрьском (10) номере журнала АвтоБизнесРевю
Александр Груздев
Gruzdev-Analyze
Генеральный директор
Генеральный директор
О СПИКЕРЕ:
Александр Груздев - международный эксперт в области маркетинговых исследований и анализа рынка. Более 20 лет работает в этой сфере и уже провел тысячи опросов в более чем 20 странах мира для сотен различных клиентов.
Александр Груздев - международный эксперт в области маркетинговых исследований и анализа рынка. Более 20 лет работает в этой сфере и уже провел тысячи опросов в более чем 20 странах мира для сотен различных клиентов.
Комитет автопроизводителей АЕБ
Председатель рабочей группы по взаимодействию с государственными органами
Порше Руссланд
Директор по правовому обеспечению и внешним связям
Председатель рабочей группы по взаимодействию с государственными органами
Порше Руссланд
Директор по правовому обеспечению и внешним связям
О СПИКЕРЕ:
С 2005 года по настоящее время – директор по правовому обеспечению и внешним связям компании «Порше Руссланд».
С 2012 года по настоящее время – председатель рабочей группы по связям с государственными органами комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации.
С 2004 по 2005 год – старший юрист юридической фирмы CMS.
С 2002 по 2004 год – юрист юридической фирмы Noerr.
С 1995 по 2002 год – работа юристом в частных компаниях, практика, преподавательская деятельность, стажировки.
С 2005 года по настоящее время – директор по правовому обеспечению и внешним связям компании «Порше Руссланд».
С 2012 года по настоящее время – председатель рабочей группы по связям с государственными органами комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации.
С 2004 по 2005 год – старший юрист юридической фирмы CMS.
С 2002 по 2004 год – юрист юридической фирмы Noerr.
С 1995 по 2002 год – работа юристом в частных компаниях, практика, преподавательская деятельность, стажировки.
Дмитрий Курдюков
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ риски дистрибьюции при совершении дилерами M&A сделок
- какова роль дистрибьюторов в сделках M&A и что нужно сделать, чтобы рассчитывать на их поддержку
⁃ риски дистрибьюции при совершении дилерами M&A сделок
- какова роль дистрибьюторов в сделках M&A и что нужно сделать, чтобы рассчитывать на их поддержку
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
- тенденции сделок M&A в США
- ЗАЧЕМ покупать бизнес в США
- КАК купить/продать бизнес в США
- особенности проведения сделок M&A
- тенденции сделок M&A в США
- ЗАЧЕМ покупать бизнес в США
- КАК купить/продать бизнес в США
- особенности проведения сделок M&A
Андрей Томышев
О КОМПАНИИ:
Ernst and Young является международным лидером в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга. Знания и качество услуг компании помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира.
EY взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
Ernst and Young является международным лидером в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга. Знания и качество услуг компании помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира.
EY взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.
Рубен Исраелян
Партнер
Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия
Ernst & Young
Руководитель направления по оказанию услуг стратегии и сделок предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия
Ernst & Young
Партнер
Корпоративные финансы и банковско-инвестиционные услуги, руководитель группы M&A Ernst and Young в СНГ
Корпоративные финансы и банковско-инвестиционные услуги, руководитель группы M&A Ernst and Young в СНГ
БУДУТ ГОВОРИТЬ:
⁃ Мировые тренды рынка слияний и поглощений: консолидация, развитие экосистем глобальными корпорациями и др.
- Общие для всех индустрий причинах сделок M&A. Есть ли специфика у авторитейла.
- Верно ли, что всего 5% сделок M&A завершаются успехом?
- Как в мировой практике оценивают автомобильный ритейл в сделках M&A.
⁃ Мировые тренды рынка слияний и поглощений: консолидация, развитие экосистем глобальными корпорациями и др.
- Общие для всех индустрий причинах сделок M&A. Есть ли специфика у авторитейла.
- Верно ли, что всего 5% сделок M&A завершаются успехом?
- Как в мировой практике оценивают автомобильный ритейл в сделках M&A.
Спикеры подарят участникам свежее глубокое исследование российского автобизнеса 2020 года: "Автомобильный рынок РФ:
текущее состояние и перспективы"
текущее состояние и перспективы"
Владимир Бардин
Управляющий директор CrestPrecise
Эксперт, сопровождающий все самые знаковые сделки в автобизнесе
Эксперт, сопровождающий все самые знаковые сделки в автобизнесе
О КОМПАНИИ:
CrestPrecise - одна из ведущих консалтинговых компаний по сделкам слияния и поглощения в России и СНГ.
Сделки M&A, которые сопровождались компанией:
2016
CrestPrecise завершили слияние предприятий розничной торговли автомобилями Пеликан-Авто и Группы Рольф, выступая в качестве эксклюзивного финансового консультанта акционеров Пеликан-Авто
2019
CrestPrecise завершила торговую сделку по продаже франчайзингового автосалона бывшего Nissan в Тюмени компании Восток Моторс
2020
Cr estPrecise завершил сделку по приобретению дилерского центра Volkswagen, выступая в качестве эксклюзивного финансового консультанта ГК Максимум
CrestPrecise - одна из ведущих консалтинговых компаний по сделкам слияния и поглощения в России и СНГ.
Сделки M&A, которые сопровождались компанией:
2016
CrestPrecise завершили слияние предприятий розничной торговли автомобилями Пеликан-Авто и Группы Рольф, выступая в качестве эксклюзивного финансового консультанта акционеров Пеликан-Авто
2019
CrestPrecise завершила торговую сделку по продаже франчайзингового автосалона бывшего Nissan в Тюмени компании Восток Моторс
2020
Cr estPrecise завершил сделку по приобретению дилерского центра Volkswagen, выступая в качестве эксклюзивного финансового консультанта ГК Максимум
БУДЕТ ГОВОРИТЬ:
⁃ консолидация и нишевание, как главный тренд в авторитейле
⁃ сейчас или никогда! Почему дальше будет тяжелее продать бизнес?
⁃ один в поле не воин. Почему в сделках M&A необходима проектная команда?
⁃ консолидация и нишевание, как главный тренд в авторитейле
⁃ сейчас или никогда! Почему дальше будет тяжелее продать бизнес?
⁃ один в поле не воин. Почему в сделках M&A необходима проектная команда?
СТОИМОСТЬ ВИДЕОЗАПИСИ
ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА В АВТОБИЗНЕСЕ!
- Видеозапись мероприятия
- Презентации спикеров
- Исследование автобизнеса РФ 2020
15 000 руб.
УЧИСЬ СЕЙЧАС, ПЛАТИ ПОТОМ!
АвтоБосс предлагает покупку услуг в рассрочку без переплаты.
Возможность купить в рассрочку реализуется с помощью наших партнеров - компании Moneyсare. К самостоятельному оформлению рассрочки на сайте доступно онлайн-участие в Итоговом Клубе. Для получения рассрочки на офлайн-участие, оставьте заявку на регистрацию.
Возможность купить в рассрочку реализуется с помощью наших партнеров - компании Moneyсare. К самостоятельному оформлению рассрочки на сайте доступно онлайн-участие в Итоговом Клубе. Для получения рассрочки на офлайн-участие, оставьте заявку на регистрацию.
ФОТО МЕРОПРИЯТИЯ
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
Если это мероприятие вам кажется интересным, расскажите о нем друзьям
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОФФЛАЙН ЗАСЕДАНИЯ
Русаковская ул., 24, Москва, 107014
КОНТАКТЫ
+7 (495) 989-11-26
fvs@aboss.ru
fvs@aboss.ru
ООО "АвтоБосс"
ИНН 7710914259
www.a-boss.ru, 8 495 989 11 26, info@aboss.ru
119002, г. Москва, ул. Арбат, д12,стр1 , офис 300.
ООО "АвтоБосс" - автомобильное консалтинговое агентство работает на рынке автобизнеса с 2002 г. организовывает обучение представителей автобизнеса по средствам проведения тренингов, мастер классов, семинаров, по средством проведения он-лайн обучения, продажи обучающих видео с мастер классов, семинаров.
Политика конфиденциальности АвтоБосс
.
ИНН 7710914259
www.a-boss.ru, 8 495 989 11 26, info@aboss.ru
119002, г. Москва, ул. Арбат, д12,стр1 , офис 300.
ООО "АвтоБосс" - автомобильное консалтинговое агентство работает на рынке автобизнеса с 2002 г. организовывает обучение представителей автобизнеса по средствам проведения тренингов, мастер классов, семинаров, по средством проведения он-лайн обучения, продажи обучающих видео с мастер классов, семинаров.
Политика конфиденциальности АвтоБосс
.
Подпишитесь на нас:
